方案2︰銀行建議單筆、定期定額基金攻守兼備 | 全台第三方支付網
![方案2︰銀行建議單筆、定期定額基金攻守兼備](https://i.imgur.com/nF34TEQ.jpg)
2008年7月1日—記者廖千瑩/專題報導針對廖老師的投資建議,日盛銀行理專江國團建議,今年金融市場不穩定,廖老師的投資組合,最好穩健及積極的產品兼備 ...
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記者廖千瑩/專題報導
針對廖老師的投資建議,日盛銀行理專江國團建議,今年金融市場不穩定,廖老師的投資組合,最好穩健及積極的產品兼備,除核心部位單筆投資平衡型基金外,每月各拿兩萬元來定期定額投資亞洲及替代能源基金,分散投資較穩當。
江國團認為,以廖老師的個案看來,共有兩筆金錢可以來規劃投資,一是800萬元的累積資產,與每月扣除支出後剩下的八萬元。
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其中,廖老師必須先建立核心部位,建議先拿800萬元的一半、約400萬元,來單筆投資股債兼具投資的平衡型基金,作為核心基金;至於其他的400萬元,200萬元拿來定存,另200萬元則可當作周轉金,或者是拿其中100萬元、分四次進場投資台股基金。
江國團也建議,廖老師每月還有八萬元的投資預算,可各拿二萬元來定期定額投資亞洲及替代能源基金,其他留作生活周轉用,如此配置下來,廖老師投資範圍就包含基金、現金定存等,長期投資二年下來,達到一成的報酬率應無問題。
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